Июль 1941 года. Идут ожесточенные бои под белорусским селом Любаши. 

Январь 1945-го, Ялта.   

Сотрудник разведывательного отдела одной из русских армий Нестеровский и контрразведчик Костин, а также бывшие подчиненные Нестеровского, Стрельников и Штольц из Охранного отделения, главные герои фильма, которых сводит вместе каждое новое дело, которое они расследуют. Через судьбы этих людей воссоздана широкая картина жизни Российской империи накануне и во время обеих революций 1917 г. Верность историческим реалиям делает эту картину убедительной. Однако главное в фильме не конкретный ход событий, а воссоздание неповторимой исторической и психологической атмосферы тех роковых лет - и на фронте и в тылу.

С момента последних событий прошло 8 лет. 

Иван и Валя Будько решают встретить этот Новый год скромно, в родных Кучугурах, без елки, да и без особых изысков на праздничном столе.